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厦门兴东:NAND闪存成2020年增长最快产品 三大半导体存储公司出现复苏迹象

渔翁先生 ? 来源:电子发烧友网 ? 作者:elecfans ? 2020-01-18 01:24 ? 次阅读

2014拜仁vs门兴 www.tkzzr.com.cn 根据IC Insights针对IC行业发布的最新报告指出,包括33个国家的IC产品增长前五类划分,2020年NAND闪存市场预计将增长19%及DRAM增长12%。二者分别位居排行榜榜首和第三的位置。同时,根据去年12月DRAMXchange发布的一份报告分析,当前主要存储芯片产品的现货价格开始上涨,对存储器市场复苏期望值显著提升。三大主要半导体存储器制造商业绩都有回升的迹象。三星电子(以下简称“三星”),SK海力士和美光科技(以下简称“美光”)是DRAM和NAND存储器芯片的主要制造商。

自存储公司于2018年出货达到顶峰以来,上述三大公司的半导体业务季度业绩均出现大幅下滑,但在下跌之后各公司之间皆采用比较传统的三大方式(详情见“存储芯片一跌再跌,三大巨头提振措施也难抵业绩恶化”)。

2019年夏天主流存储公司销售额迅速下降。在最近一个季度中,排名前三的公司中有两家(三星和美光)与上一季度相比略有增长。SK海力士销售额仍然在下降,但比例有所降低。至2019年末,营业利润可能会比上一季度增长。


图:2018~2019年三星、美光和SK海力士销售额趋势。(来源:电子发烧友)

Q3'18存储IC达到巅峰,2019年遭遇“滑铁卢”

从2018年至2019年末,全球主要存储公司的业绩经历了过山车式的变化。三星和SK海力士在2018年第三季度(2018年7月至9月)和美光在2018年第四季度(2018年)创下了创纪录的销售额。但后续发展不尽如意,销售和营业利润像断线电梯一样急剧下降。

创下历史新高之后,下一步是什么?三星的半导体和内存销售额分别比上一季度下降了24%和26%,SK海力士的销售额下降了13%,美光的销售额下降了6%。半导体存储器的领导者三星是第一家大幅下跌的公司。这里要说明一下的是,美光财报第一季度的开始时间是每年的九月份开始。

该季度营业收入也大幅下降。三星的半导体营业利润比上一季度下降了43%,SK海力士的营业利润下降了32%,美光的营业利润下降了12%。从本季度开始,DRAM的价格下降,加上已经降低了价格的NAND闪存,利润已经大大被侵蚀了。

让我们看看下一个季度的结果。三星和SK海力士的发布日期为2019年1月至3月,美光的发布日期为2018年12月至2019年2月。按季度计算,三星电子的销售额下降了23%(半导体)/26%(存储器),SK海力士下降了32%,美光的下降了26%,全部下降了20%。营业利润更糟。它们分别减少了47%,69%和46%。

结果就是,三星的半导体销售额在两个季度内跌至峰值60%,半导体营业利润大幅下降至30%。SK海力士的销售额也下降到了峰值的60%,营业利润仅下降了20%。美光的销售额跌至峰值的70%,营业利润降至50%。

最近季度销售额比上一季度略有增长

这种下降速度在2019年年中开始放慢。查看每家公司公布的最新季度业绩,您可以清楚地看到情况的变化。对于三星公布的2019年4月至6月(2019年第二季度)业绩,销售额三个季度以来首次环比增长。半导体销售额增长了11%,存储器销售额增长了7%。美光(Micron)在2019年6月至8月期间(2019年第四季度)的结果显示,销售额四个季度以来首次环比增长。上涨2%。在2019年4月至6月(2019年第二季度),SK海力士的销售额环比下降5%,但下降速度为个位数。

总体而言,销售量已经上升。但是,营业利润仍在下降。从2019年4月至2019年6月(2019年第二季度),三星的半导体营业利润环比下降17%,SK海力士的营业利润下降53%。在2019年6月至8月的季度中,美光的营业利润同比下降37%。

存储产品DRAM和NAND Flash需求回暖

三大半导体存储器公司有两个主要产品。DRAM和NAND闪存。它们的基本趋势如下。从以往来看,DRAM和NAND闪存的位需求一直在增长。NAND闪存的增长率高,而DRAM的增长率低。平均而言,最近的趋势是,NAND闪存每年约占30%至40%,而DRAM每年约占20%。

历史上,DRAM和NAND闪存的平均销售价格(ASP)一直在下降。对于NAND闪存,下降率大,而对于DRAM,下降率小。NAND闪存价格在2017年暂时上涨,但价格基本持续下跌。DRAM价格经常上涨和下跌。从2017年到2018年上半年,价格持续上涨。自2018年底以来,价格开始下降。但是,2019年DRAM价格开始止跌回稳,NAND价格略有增长。

而且,从最近一个季度的财报数据可以看出,三大公司的销售和营业利润均有所增长。如果这种趋势继续下去,NAND闪存业务将朝着更健康的方向发展。

IC Insights也指出,预计到2020年,随着移动,数据中心和云计算机服务器,汽车和工业市场中5G连接,人工智能,深度学习和虚拟现实的势头增强,NAND闪存和DRAM的增长将更加强劲。

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